Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и простой девушкой по имени Аннушка. Между ними вспыхнули чувства, вскоре она стала его женой и подарила ему наследника. Вслед за ней неожиданная удача улыбнулась её родным: сёстры и мачеха также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они лишь возжелали большего, начав плести коварные сети.
Воспользовавшись отсутствием царя, они исказили содержание донесения, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан приказал дождаться своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение было снова перехвачено и изменено. В итоге Аннушку с сыном жестоко заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную гибель.
